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（維也納，二○一二年二月二日）和記黃埔有限公司全資附屬公司Hutchison 3G Austria （「3 奧地利」）今天宣佈，與Mid Europa Partners（「MEP」）及法國電訊簽訂了一項具約束力的協議，收購Orange Austria （「奧地利Orange」）的全部股權。收購協議尚包括隨即向Telekom Austria 集團（「TA」）出售奧地利Orange 旗下若干頻率、基站、流動電話營辦商Yesss! Telekommunikation GmbH（「Yesss!」）以及知識產權權益。

是項協議顯示，奧地利Orange 在出售其資產予TA 之前的企業價值為十三億歐羅。TA 將會以三億九千萬歐羅，購入上述資產。3 奧地利向奧地利Orange 支付的九億歐羅淨代價，在撇除了Yesss! 和向TA 出售的資產後、而尚未計算協同效應前，相等於二○一一年估計企業價值比對息稅折舊與攤銷前盈利（EBITDA）的六點九倍企業倍數。3 奧地利相信，合併後所帶來的成本與資本開支協同效應，淨現值最少達五億歐羅。3 奧地利又同意在收購完成後兩年，會按相關整合業務表現，向MEP 支付最多七千萬歐羅。

3 奧地利及奧地利Orange 合併後，將成為當地第三大流動電話供應商，總客戶人數二百八十萬，市場份額百分之二十二，去年合共的總收入為七億歐羅。合併後，奧地利Orange 的客戶可享用到3 奧地利高速和優質的數據網絡覆蓋，而奧地利Orange 改善後的頻譜所帶來的優質、覆蓋全面和嶄新的服務，以及其龐大的零售網絡與效率將惠及3 奧地利的客戶。

上述各項交易須獲得監管機構和反競爭委員會的批准方能完成，目前預計，交易可在二○一二年中完成。

Hutchison 3G Austria ("H3G Austria"), eine Tochtergesellschaft von Hutchison Whampoa Limited hat heute bekannt gegeben, dass ein verbindlicher Kaufvertrag über die 100-prozentige Übernahme von Orange Austria von Mid Europa Partners ("MEP") und France Telecom unterzeichnet wurde. Im Zuge der Veräußerung werden bestimmte Frequenzen, Sendestandorte und geistige Schutz - und Urheberrechte, ebenso wie der Mobil- Discounter Yesss! Telekommunikation GmbH ("Yesss!"), umgehend nach Verkaufsabschluss an die Telekom Austria Group ("TA") verkauft.

Der Vertrag beziffert den Unternehmenswert von Orange Austria vor dem Verkauf von Vermögenswerten an die TA, auf rund 1,3 Milliarden Euro. Insgesamt erwirbt die TA die oben genannten Vermögenswerte in einem Umfang von 390 Millionen Euro. H3G Austria investiert damit insgesamt 0,9 Milliarden Euro und ist davon uberzeugt, dass durch den Zusammenschluss langfristig Kosten- und Investitionssynergien im Wert von mindestens 500 Millionen Euro zu erzielen sind. Abhängig vom Erfolg des Integrationsprozesses hat H3G Austria eine Zahlung von bis zu 70 Millionen Euro an die MEP zwei Jahre nach Abschluss der Transaktion vereinbart.

Mit rund 2,8 Millionen Kunden, einem Marktanteil von 22%, und gemeinsamen Erlosen von über 700 Millionen Euro im Jahr 2011, schafft der Zusammenschluss der beiden Unternehmen einen starken wettbewerbsfahigen Player am osterreichischen Markt. Die Kunden von Orange Austria genießen in Zukunft das superschnelle 3MegaNetz sowie hohe Netzabdeckung und Netzqualitat. In Zukunft profitieren alle 3Kunden von einer weiter steigenden Netzqualitat sowie von Innovation und Service infolge des vergroserten Frequenzspektrums, des erweiterten Vertriebsnetzes und der Effizienzgewinne, die der Zusammenschluss moglich macht.

Die Genehmigung der Ubernahme durch die Wettbewerbsbehorden wird Mitte 2012 erwartet. Bis dahin agieren H3G Austria und Orange Austria unabhangig am Markt.

Über 3:
Hutchison 3G Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von Hutchison Whampoa Limited in Hongkong und startete im Mai 2003 unter der Marke 3 als einziger reiner UMTS-Anbieter in Osterreich. 3 hat es sich zum Ziel gesetzt, seinen Kunden die modernste Art der mobilen Kommunikation zur VerfÜgung zu stellen - innovativ, einfach verständlich und zu einem ausgezeichneten Preis-Leistungs- Verhaltnis. Zu den Angeboten von 3 zahlen neben Sprachtelefonie in HD-Qualitat und mobilem Breitband-Internet auch zahlreiche Multimedia-Angebote wie 3MobileTV - und das im besten Netz Osterreichs. Das 3MegaNetz gewann den renommierten Netztest des Fachmagazins "connect" (Ausgabe 01/2012) und wurde mit der hochsten jemals vergebenen Punktezahl als bestes Mobilfunknetz Osterreichs, Deutschlands und der Schweiz ausgezeichnet. Aktuell (Stand: August 2011) telefonieren und surfen 1,222 Millionen Kunden im 3MegaNetz, weltweit zahlt die 3Gruppe rund 30,2 Mio. Kunden.

3Kontakt:
Maritheres Paul
Unternehmenssprecherin
Hutchison 3G Austria GmbH

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