| 即時發佈 | 二零二三年七月十九日 |
2023 年 7 月 19 日，香港 – 太古地產今日宣布，成功為公司首次在本地公募債券市場發行的人民幣綠色債券 (「綠色點心債」) 定價，成為首間公開發行綠色人民幣債券的香港企業，亦是自 2019 年以來首間重返公募點心債市場的香港公司。本次交易亦為香港企業最大規模的綠色點心債發行。
本次交易共籌集人民幣 32 億元，其中人民幣 25 億元的票面利率為 3.30%，到期日為 2025 年，及人民幣 7 億元的票面利率為 3.55%，到期日為 2028 年。該批綠色人民幣債券將於 2023 年 7 月 26 日於香港聯交所發行上市。作為太古地產 2030 可持續發展策略的一部分，綠色點心債所得款項淨額將會為公司現有或全新合資格綠色項目提供資金或再融資。
這些「合資格綠色項目」將會列入《綠色債券框架》，涵蓋綠色建築、能源效益、可再生能源、用水效益和污水管理，或應對氣候變化策略，有關債券淨額分配資料將會在公司網站上公佈。
太古地產行政總裁彭國邦表示：「我們正在全力推進港幣 1000 億元投資計劃，當中港幣 500 億資金將投放於內地市場。綠色點心債所籌得的資金將有效推動公司設計及營造擁有全球最高的綠色標準的綜合發展項目。這些項目以零售為主導，並以極具知名度的『太古里』和『太古滙』品牌長足發展。我們將致力開拓可持續發展的新領域，建立更多具活力的社區，讓人們都能安居樂業。」
彭國邦續稱：「這次首度公開發行的綠色點心債，將支持香港特區政府在綠色融資方面的工作，推廣香港成為全球領先的綠色科技和綠色金融中心，以及全球離岸人民幣交易中心。」
太古地產此批兩年期及五年期的綠色點心債預期獲評級機構穆迪給予 A2 評級，將通過公司總額 40 億美元的中期票據發行計劃發行，此債券的相當部分由致力於投資綠色債券、或推動廣泛可持續金融發展的機構投資者認購。滙豐、中國銀行(香港)、美銀證券、工銀亞洲及瑞穗為此次債券發行的聯席聯席全球協調人、簿記行及主承銷商。
公司於今年較早以私人配售形式，發行五批綠色點心債，總額為人民幣 19.2 億元。
太古地產現時在內地擁有六個已落成項目，位於一線及新興一線城市包括北京、上海、廣州及成都，並正發展兩個於去年宣布的重點項目 – 西安太古里及位於三亞的高尚零售項目。內地市場佔 2022 年應佔租金收入總額超過 37%，公司致力拓展內地項目版圖，目標在 2032 年內地物業的總樓面面積增加一倍。
關於太古地產
太古地產致力於發展及管理商業、零售、酒店和住宅物業，發展策略集中在主要運輸交匯點的優越地段上發展綜合物業項目。太古地產在香港聯合交易所主板上市，在香港的投資物業包括太古坊、太古廣場、太古城中心及東薈城。太古地產在香港的已落成投資物業佔地約 1,660 萬平方呎 (約 154 萬平方米)。
太古地產在內地於北京、上海、廣州及成都擁有六個已落成項目──主要為零售主導的綜合發展項目。其中包括北京的三里屯太古里及頤堤港、上海的興業太古滙及前灘太古里、廣州太古滙及成都遠洋太古里。北京的頤堤港二期、西安太古里，以及一個位於三亞的全新零售項目現正發展中。太古地產在內地的已落成投資項目佔地約 1,390 萬平方呎 (約 130 萬平方米)。除了香港及內地，太古地產於美國、印尼、越南及泰國亦有投資。
太古地產網址：www.swireproperties.com/tc
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